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招商局蛇口将整体上市 或成市值最大房企

2015-09-21 22:16:58 来源:新大江网 责任编辑:阿虎 字体:

    停牌5个多月,招商系地产发起的“重大无先例”重组方案终于出炉。招商地产昨天发布公告称,大股东招商局蛇口控股拟吸收合并招商地产,从而实现整体上市。若方案顺利实施,A股将诞生一家市值超越绿地、万科的地产巨无霸。
  据招商地产系列公告,重组方案,不仅将实现大股东的整体上市,还将彻底解决B股问题,同时配套募资150亿元解渴资金之困,并顺势推出10亿元员工的持股计划。据其方案,招商局蛇口拟发行A股股份,并以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产,发行价格为每股23.60元,招商地产A股换股价格为每股37.78元,招商地产B股换股价格为人民币每股28.67元。这意味着招商局蛇口与招商地产A股、B股的换股比例分别为1:1.6008、1:1.2148。此次换股吸收合并也将为股东提供现金选择权,招商地产A股现金选择权行使价格为每股23.79元,招商地产B股现金选择权每股19.46港元。
  换股吸收合并完成后,招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,招商地产终止上市并注销法人资格,招商局蛇口的股票将申请在深交所主板上市流通。
  按照招商局蛇口换股吸收合并招商地产的发行价每股23.6元计算,招商局蛇口上市完成定增后A股市值将达到1897亿元规模。这一规模,将超越绿地控股(1735亿)、万科(1450亿),成为两市市值最大的房地产开发企业。
  值得关注的是,招商局蛇口还拟采用锁定价格发行方式向共10名特定对象非公开发行A股股票,募集资金总额不超过150亿元。方案显示,此次参与认购配套募资的交易对方总计有10名,其中有4家为机构,分别是工银瑞信、易方达、兴业财富和博时资管,其认购金额分别为15亿元、15亿元、15亿元和20亿元。除此之外,国开金融、华侨城、奇点领创、鼎晖百孚、致远励新也参与配套募资定增,拟认购金额分别为15亿元、15亿元、15亿元、10亿元和20亿元。此次方案中,还内嵌了招商局蛇口员工持股计划。总计不超过2585名核心骨干人员将总计出资不超过10亿元参与配套募资定增。
  

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